Продавец доводит контакт до сделки
Чек-лист показывает действия от первого контакта до следующего шага в воронке.
Новая команда быстрее начинает продавать
Новый продавец добавляет контакт, создаёт сделку и назначает следующий шаг в CRM. Руководитель получает отдельную помощь для настройки команды.
Помогите вести сделку на каждом этапе
Продавец понимает сложные поля
Подсказка или тур объясняет этап, сумму и ответственного прямо в карточке сделки.
Руководитель видит свой сценарий
Команда разделяет помощь для ежедневной работы продавца и настройки процесса.
От первого шага — к выполненной задаче
Пройдите путь пользователя: выполните действие и увидите результат в рабочем экране.
Сделки
СегодняКлиентСуммаЭтап
Сделка созданаТолько чтоГотово
Студия Север240 000 ₽Переговоры
Внедрение CRM1 200 000 ₽В работе
Новый сайт450 000 ₽Новая
Обслуживание120 000 ₽Предложение
Создайте сделку для клиента
Свяжите контакт со сделкой, чтобы история общения осталась под рукой.
Следующий шаг назначен
Пользователь выполнил задачу и продолжает работу.
1 / 3От контакта к продаже
- 1Открыть рабочее пространство
- 2Создать сделку
- 3Добавить следующий шаг
Помощь под вашу задачу
Первая сделка
Добавьте контакт, создайте сделку и назначьте следующее действие.
Прогресс 0 / 3
Контакт появился в списке CRM.Сделка появилась в воронке.Следующее действие сохранено в карточке сделки.
Начните с первой сделки
Выберите первые действия продавца, которые приводят к созданной сделке и назначенному следующему шагу.
Назовите результат
Продавец добавил контакт, создал сделку и назначил следующее действие.
Добавьте помощь
Соберите порядок в чек-листе и объясните сложные поля подсказками.
Проверьте роли
Пройдите путь продавца и руководителя в предпросмотре, затем опубликуйте правила.
Вопросы об онбординге CRM
Можно ли разделить помощь для продавца и руководителя?
Да. Настройте условия по роли, странице, атрибутам и событиям из вашей CRM.
Как помочь заполнить сложное поле?
Покажите подсказку рядом с ним или используйте короткий тур для нескольких связанных действий.
Нужен ли разработчик?
Если вы используете Google Tag Manager или Яндекс Тег, разработчик не нужен. Он понадобится только для установки скрипта напрямую в код продукта. После подключения команда сама меняет и публикует сценарии.
Что делать при изменении CRM?
Проверьте путь в предпросмотре, обновите шаги или текст и опубликуйте новую версию.
Разберём первую сделку
Покажите путь продавца. На демо выделим действия от контакта до следующего шага.
Запросить демо
Оставьте контакты. Напишем вам и выберем время для демо.